Configurer les modèles de message par défaut pour tous les clients: email, SMS et évènements de calendrier ICS

La console revendeur permet de mutualiser l'effort de personnalisation des modèles de message envoyés par la plateforme en faisant cette personnalisation une fois.

Accès à la configuration

Pour personnaliser ces messages, connectez-vous au Tableau de bord revendeur puis allez dans Configuration > Modèles de messages.

Catégories

Il y a 3 catégories de modèles :

• Prise de rendez-vous - mode service
• Prise de rendez-vous - mode ressource
• Prise de rendez-vous - demande de rendez-vous
• Gestion du compte utilisateur

Dans chaque catégorie, vous avez accès au modèles de courriel, de SMS et d'invitation d'évènements de calendrier ICS envoyés aux managers, aux équipiers et au clients. 

Si vous n'avez activé qu'une langue dans la plateforme, il suffira de cliquer sur le titre d'un modèle pour accéder à son édition. Si vous avez activé plusieurs langue, un lien en face de chaque titre permet d'accéder à l'édition du modèle dans chaque langue.

Gestion du compte utilisateur

Vous pouvez personnaliser différents types d'email liés à la gestion du compte client, ce qui comprend : l'email de création de compte de l'équipier, notifications du compte, notification d'une nouvelle réponse via un formulaire personnalisé, appel téléphonique manqué, alerte de crédit bas (SMS et minutes d'appel) :

Edition d'un modèle de message

La première partie vous permet de définir le nom du modèle et le sujet du message dans lequel vous pouvez insérer des champs dynamiques (cf ci-dessous)

La deuxième partie permet d'éditeur de contenu de l'email avec un éditeur "visuel" (WYSIWYG). Vous pouvez éditer directement le code HTML en allant dans le menu Outils > Code source.

Puis vient la liste des textes dynamiques qui seront insérés à l'emplacement du curseur dans le corps de texte lorsque vous cliquerez sur le texte que vous souhaitez insérer.

Un texte dynamique est un champ qui sera remplacé au moment de l'envoi par la valeur correspondant au contexte. Par exemple, le texte {date} sera remplacé automatiquement par la date du rendez-vous au moment de l'envoi.

Une fois que vous avez terminé la modification de votre modèle, enregistrez-le. Les changements sont alors appliqués automatiquement et immédiatement à l'ensemble des comptes clients qui ont gardé le modèle revendeur comme modèle par défaut.