Gérer l’activité de chargés d’affaires ou de consultants

Principe général de la prise de rendez-vous en ligne commerciale

Vous pouvez gérer l'activité de chargés d’affaires avec la prise de rendez-vous.

Le back office permet de visualiser et superviser l’activité de chaque commercial :

Les rendez-vous pourront par ailleurs être programmés directement par les chargés d’affaires ou par les conseillers d’un centre d’appel ayant un accès “planificateur” à la plateforme.

Les rendez-vous issus d’agendas externes (Office 365, Google calendar, Salesforce…) synchronisés à la plateforme sont pris en compte et affichés sur le back office Agendize si le paramétrage est activé au niveau de la console. 

Services : les différents types de rendez-vous pouvant être proposés.

Différentes approches et parcours de réservation peuvent être privilégiés en fonction de vos activités. La plateforme Agendize peut donc être organisée, et réorganisée au fil de vos besoins, au niveau du paramétrage des services et groupes de services :

Différents groupes de services en fonction de la catégorie d’interlocuteurs : B2B, B2C, partenaires…

Une solution de prise de rendez-vous efficace nécessite d’abord de bien catégoriser les types de rendez-vous proposés. Vous pouvez ensuite choisir de permettre une navigation via le widget ou au contraire d’orienter vers un lien direct en direction de chacun des groupes de services spécifiques.

Mis à disposition sur différents intranets ou landing pages en fonction du contexte, il peut ainsi être pertinent de dissocier les interlocuteurs en fonction de leur catégorie : professionnels, particuliers, partenaires, collectivités, fournisseurs, salariés…

Différents groupes de services en fonction du pôle d’expertise

Une fois la catégorie d’interlocuteurs établie, des sous-groupes de services peuvent permettre de dissocier les pôles d’expertise sur lesquels les rendez-vous seront effectués : BU commerciale, audit, intervention, livraison, administrative, financière…

Différents services par types de rendez-vous

Enfin les différents types de services permettent de choisir l’objet des rendez-vous, son contexte, ou encore le type d’intervention.

Il est ainsi possible de proposer pour les chargés d’affaires des rendez-vous sur site, par téléphone pour un échange plus informel, ou de plus en plus en visio pour éviter les déplacements tout en permettant de partager davantage que sur un simple appel téléphonique (Teams, Jitsi, AMA, Zoom…). Des premiers rendez-vous de prise de contact pourront être directement planifiés, ainsi que des entretiens de suivi de projet, rdv administratifs, signature, et par la suite animation du réseau. 

Pour les consultants ou techniciens susceptibles d’intervenir une fois les transactions effectuées, la prise de rendez-vous en ligne permettra par ailleurs de réserver directement les prestations vendues ou attendues : audit, formation, installation, intervention… 

Engager les clients et suivre les projets

Des notifications automatiques 

Vous pouvez ensuite personnaliser le type de notifications, rappels souhaitées dans la page de paramétrage des notifications, avec la possibilité d’envoi d’un mail automatique de récolte d’avis en fin de rendez-vous, sur la plateforme ou votre fiche d’établissement Google par exemple. 

Les modèles de messages vont permettront enfin de personnaliser les mails et SMS automatiquement envoyés par la plateforme :