Marketplace · Synchronisation à un CRM tiers
Agendize propose un connecteur pour le CRM Pipedrive. Vous pourrez voir les contacts présents dans Pipedrive lorsque vous prenez un rendez-vous pour un nouveau client depuis votre back-office Agendize.
Si un nouveau contact est créé dans Agendize (par exemple lorsqu'un utilisateur prend rendez-vous depuis le widget de prise de rendez-vous), il est créé à la fois dans le CRM Agendize et dans le CRM Pipedrive.
Guide étape par étape
Dans Pipedrive
Repérez l'URL de votre compte Pipedrive (vous devrez la coller à l' étape 4 dans Agendize) :
Repérez la clé API en cliquant sur Settings en haut à droite :
Cliquez sur API et copiez-la (vous devrez également la coller à l' étape 4) :
Dans Agendize
- Connectez-vous à Agendize
- Allez dans Console > Paramètres
- Cliquez sur Listes de diffusion et CRM
- Faites défiler jusqu'en bas et repérez le connecteur Pipeline, cochez la case, saisissez l' URL de votre compte Pipedrive et collez la clé API