Module Automatisation · Workflows
La gestion de workflows est possible dans la section Workflows :
Un workflow se compose d'un événement déclencheur (trigger) et d'une action :
Plusieurs types de triggers sont à disposition :
Une fois le déclencheur défini, une action peut être associée : envoi d'un email ou d'un SMS, ajout d'un tag sur une fiche contact du CRM, appel à une API tierce (watch), modification du statut du rendez-vous...
Pour les rendez-vous multi-participants, les déclencheurs « Un participant a été ajouté » et « Un participant a été retiré » permettent d’agir lorsqu’un participant est ajouté à un rendez-vous ou en est retiré.
L’action Modifier le statut du rendez-vous permet par exemple, avec le déclencheur « L’heure de fin du rendez-vous est dépassée », d’appliquer automatiquement un statut choisi parmi les statuts par défaut et vos statuts personnalisés.