Base de contacts (CRM) · Gestion de base contact
Le CRM d'Agendize vous permet de consulter et de centraliser l'ensemble de vos contacts en quelques clics. Ces données vous permettent de gérer vos actions marketing directement depuis la plateforme.
Ajouter de nouveaux contacts
Il existe deux façons d'ajouter des contacts dans Agendize. La première est entièrement automatisée : elle repose sur le formulaire que le client remplit lorsqu'il réserve un rendez-vous, sur un service ou sur une ressource. Une fois le rendez-vous confirmé, les informations du client alimentent automatiquement une fiche contact. Pour savoir comment personnaliser le formulaire que vos clients voient lors de la réservation, cliquez ici
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La seconde façon d'ajouter un contact consiste à vous rendre dans la section Contacts en haut de la page, puis à cliquer sur le bouton bleu Nouveau contact en haut à droite. Vous pouvez alors renseigner tous les champs utiles avec les informations de votre contact.
Personnaliser des contacts
Une fois un contact créé, vous pouvez lui ajouter des informations complémentaires pour vos campagnes marketing, ainsi que des tags pour l'organisation (cliquez ici pour en savoir plus sur les tags). Pour personnaliser un contact, rendez-vous dans la section Contacts en haut de la page, cliquez sur le contact à modifier, puis, sur l'écran suivant, cliquez sur Modifier en haut à droite de la fiche contact. La page suivante affiche les champs modifiables pour mettre à jour ou ajouter des informations sur ce contact.
Les informations associées à un contact sont importantes : c'est là que la plateforme Agendize puise les données nécessaires à vos campagnes marketing par email et SMS. Les contacts contiennent également les préférences indiquant quels types de notifications et de campagnes marketing peuvent être envoyés à chaque personne.
