Base de contacts (CRM) · Gestion de base contact
Les tags sont un outil d'organisation du CRM Agendize qui vous permet d'identifier vos clients en un coup d'œil, grâce à des mots-clés précis et personnalisables.
Créer un tag
Pour créer un tag, rendez-vous dans la section Contacts en haut de la page, sélectionnez un contact, puis cliquez sur le bouton Modifier en haut à droite de la fiche contact. Sous la section « Informations complémentaires » apparaissent les tags existants ; dans le champ situé en dessous, vous pouvez saisir un tag existant ou nouveau à associer au client. Cliquez ensuite sur Ajouter un tag.
Rechercher un tag
Une fois vos tags attribués, vous pouvez les rechercher en vous rendant dans la section Contacts en haut de la page, soit en saisissant un tag précis dans le champ de recherche en haut (« rechercher par nom, email, téléphone ou tag »), soit en cliquant sur un tag affiché à côté d'un contact.
Fusionner des tags
Si deux tags doivent être regroupés (doublon, faute d'orthographe, etc.), vous pouvez les fusionner. Pour cela, rendez-vous dans la section Contacts en haut de la page, sélectionnez « Paramètres » dans la colonne de gauche, puis sélectionnez le tag dans lequel vous souhaitez en fusionner un autre. Dans le menu déroulant sous l'option « Fusionner », sélectionnez ensuite le tag à fusionner.
Modifier la couleur d'un tag
Pour modifier la couleur d'un tag, rendez-vous dans la section Contacts en haut de la page, sélectionnez « Paramètres » dans la colonne de gauche, sélectionnez le tag dont vous souhaitez modifier la couleur, puis cliquez sur le champ sous « Couleur ». Vous pouvez alors choisir une couleur par défaut, ouvrir un nuancier en cliquant sur l'option la plus à droite, ou saisir le code hexadécimal d'une couleur dans le champ.
Supprimer un tag
Pour supprimer un tag, rendez-vous dans la section Contacts en haut de la page, sélectionnez « Paramètres » dans la colonne de gauche, sélectionnez le tag à supprimer, puis cliquez sur Supprimer ce tag
