Lexique

Compte : Correspond au niveau le plus élevé. Vous pouvez gérer une ou plusieurs succursales (ou compagnies) et utilisateurs depuis un compte.

Utilisateur : Est considéré comme un utilisateur, toute personne pouvant se connecter à la console Agendize (Identifiant + mot de passe ou lien SSO) ou disposant d'un calendrier. Chaque utilisateur peut se voir attribuer un rôle spécifique ou des droits d'accès sur un compte.

Entreprise (ou succursale, company) : Une succursale est définie par un nom, des horaires d'ouverture, un logo, une adresse et un numéro de téléphone. 

• Une succursale en mode service permet de gérer des équipiers et des services (motifs de rendez-vous) associés possiblement liés à des ressources.
• Une succursale en mode ressource permet de gérer des ressources matérielles pouvant être réservées en ligne (Ex. chambres d'hôtel, service de location, tables de restaurant)

Equipier (staff) : Les équipiers sont des employés gérant des services (motifs de rendez-vous) pouvant être réservés par des clients. Ils peuvent aussi donner accès à des ressources nécessaires à la réalisation de certains services. La disponibilité d'un service dépend des disponibilités des équipiers pouvant effectuer ce service et, optionnellement, des ressources qui lui sont liées.

Service : Un service est un type de rendez-vous (motif de rendez-vous) fourni par un équipier à un ou plusieurs Contacts, possiblement avec une ou plusieurs ressources. Exemples : Une coupe de cheveux de 15 minutes, un point téléphonique de 30 minutes ou une réunion d'une heure.

Ressource : Liée à un service, une Ressource peut être une salle de réunion, un couvert, un équipement ... tout ce qui permet d'effectuer un service. Par exemple : 

• Pour des visites immobilières, un agent doit être disponible (pour effectuer la visite, cela correspond au service) et le bien immobilier doit aussi être disponible (correspond à une ressource).
• Un institut de beauté nécessite du matériel (des ressources) qui limite les capacités de réservation alors qu'un nombre suffisant d'équipiers est disponible pour effectuer le service souhaité.

Widget : Le widget est l'interface permettant à un contact de prendre un rendez-vous avec une succursale.

Champ du widget : Vous pouvez personnaliser votre widget de prise de rendez-vous afin que celui-ci corresponde à vos besoins spécifiques. Cela vous permet de récupérer les données nécessaires à votre rendez-vous.

Processus de prise de rendez-vous : Le processus de prise de rendez-vous vous permet de gérer la façon dont les rendez-vous sont pris par vos clients.

Notifications : Les notifications liées à un rendez-vous sont envoyées à vos Contacts, Equipiers ou vous. Par exemple : SMS ou emails avant un rendez-vous, avis clients ou rapports des activités journalières. Vous pouvez personnaliser les modèles de message des notifications.

Contact : Un contact est une personne enregistrée dans votre CRM après une action (rendez-vous, formulaire, appel...). Les contacts peuvent être importés dans votre CRM depuis un fichier Excel ou nos API.

CRM (ou base contacts) : Liste de vos Contacts.

Revendeur (ou Partenaire) : Personne pouvant créer, configurer et gérer plusieurs comptes depuis une console dédiée. Contactez Agendize pour plus d'information sur nos programmes Revendeurs et Partenaires.